徽商银行香港联合交易所主板成功上市
2013年11月28日
作者：南京市安徽商会
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徽商银行今年3月份正式启动H股上市工作，经过8个月的不懈努力和辛勤工作，成为国内首批、中部首家登陆H股的城商行。11月12日上午9:30， 徽商银行(股份代号为3698)在香港联交所主板正式挂牌交易，首个交易日交投活跃，全天总成交额4.45亿港元，收盘报3.60港元。
徽商银行董事长李宏鸣表示，徽商银行此次在全球发售中获得各界投资者的支持，反映了投资者对本行前景充满信心；徽商银行于香港联交所成功上市是本行发展历程中的一个重要里程碑，不仅使徽商银行进入了国际资本平台，更为本行的长远发展提供了充足的资金和信心。
成功发行，市场高度认可
本次发行，国际配售及香港公开发行共计28.75亿股（含超额配售权），每股发行价格为港币3.53元，融资总额近102亿元。在发行过程中，全球众多高质量投资者的热烈响应，参与认购的投资者有著名的境内企业万科、阳光保险、上实集团、复兴集团等，以及香港著名企业周大福、美国著名投资基金INDUS基金等。H股国际配售部分获得约3倍的超额认购，香港公开发行部分获得10.9倍的覆盖，有超过2.7万散户投资者参与认购，已成为香港资本市场2010年以来最大规模的银行业IPO。
实力保证，未来前景可期
徽商银行招股说明书显示，作为中部地区最大、唯一一家总部设在安徽的城市商业银行，徽商银行具有独特的市场竞争优势和投资亮点。突出的就是：具有高度的价值成长性，卓越的盈利能力，以及良好的资产质量。
徽商银行主要经营地域在安徽，显著受益于国家中部崛起战略，受益于安徽经济的快速发展。中部六省是中国经济发展的新引擎，2009年以来实际GDP持续超过东部及全国平均；而安徽经济增速作为中部六省的领跑者，2009年以来实际GDP增速在中部六省一直处于领先地位。
徽商银行同时具备与地方经济高度契合的营销网络及客户基础。193个营业网点覆盖安徽省内全部16个城市。截至今年6月末，有7500户公司贷款客户，96%是中小企业客户；零售客户700万，占安徽省城镇人口的25%。
行业领先中小企业业务是徽商银行的一大特色。脱胎于城商行、信用社，历史沿革使得徽商银行具有服务中小企业客户的先天基因，具有长期服务中小企业的传统。
审慎的风险管理理念造就了优良的资产质量。资产质量连年来保持稳定，低于所有H股上市的中资银行。拨备覆盖率高于同业平均水平。
同时，徽商银行还具备了卓越的盈利能力。盈利水平在国内城商行中位居前列。
对于未来的发展，徽商银行有着清晰的规划。2012年，聘请罗兰贝格管理咨询公司制定了2013-2015年三年发展战略规划。明确提出打造“追求卓越品质，建设最具价值成长的区域性银行”的战略目标，将从如下六大战略重点，保障战略目标的实现。继续巩固公司业务优势，大力发展零售银行业务；继续优化业务结构、拓展手续费及佣金业务；进一步建设立体化、多层次的业务渠道；继续加强风险管理及内部控制能力；改善信息系统，构建现代商业银行运营体系；吸引、激励和培养高素质人才。
我们有理由相信，随着国际资本的加盟，徽商银行将更加具备全球化的视野。在经验丰富、执行高效的管理团队的带领下，一定能够保持可持续发展，实现量与质的飞跃。
